Die Stämme der Sem in der Wüste von Nospherus können dem Ansturm der gohranischen Soldaten bislang dank der gigantischen Kräfte von Guin, dem Krieger mit der mysteriösen Leopardenmaske, standhalten. Doch Guin weiß, dass die Stämme gegen die übermächtige Streitmacht auf Dauer chancenlos sind. Deshalb trennt er sich von seinen Schützlingen Rinda und Remus und reitet allein in die Wüste hinaus, um die riesenhaften Lagon als Verbündete zu gewinnen. Unterwegs gerät er allerdings in einen Sandsturm und verliert Pferd und Waffe. Zu Fuß trotzt Guin der lebensfeindlichen Wüste, doch die Gefahren der Wildnis sind mannigfaltig - und am Ende der Reise warten die unberechenbaren Lagon...
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